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【図書】 個人資産運用相談事例集

財務アドバイザー実践シリーズ --
銀行研修社 ／編   -- 銀行研修社 -- １９８９．３ -- ２１ｃｍ -- ２５１ｐ

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タイトル 個人資産運用相談事例集
シリーズ名 財務アドバイザー実践シリーズ
著者名等 銀行研修社 ／編  
出版 銀行研修社 １９８９．３
大きさ等 ２１ｃｍ ２５１ｐ
分類 338.53
件名 預金
目次 序章　金利自由化と個人資産運用アドバイスの重要性（個人資産運用アドバイスがなぜ必要か；金利自由化の進展と渉外活動の役割変化）；第１章　小口ＭＭＣの登場と活用アドバイス（小口ＭＭＣの仕組みとアドバイスポイント；小口規制定期預金の預入状況；一本化損益分岐点算出方法；他行分散預金の一本化；他人名義預金の一本化）；第２章　顧客ニーズと金融資産ロット別運用アドバイス（顧客の運用ニーズの上手なヒアリングの仕方；ロット別金融資産運用プランの作成）；第３章　個人資産形成アドバイス（ライフサイクルと個人総合取引の展開；教育資金計画のアドバイスと積立預金のすすめ方；住宅取得計画のアドバイスと積立預金のすすめ方；老後資金計画のアドバイスと銀行セールス）；第４章　個人営業性資金運用アドバイス（顧客の期待しているアドバイス内容；事例研究）；第５章　個人３大一時金の運用アドバイス（退職金；保険金；土地代金）；第６章　相場変動と資金運用アドバイス（なぜ資金運用アドバイス時に相場感覚が必要か；相場と各種金利の相関関係；相場変動時の運用アドバイス；事例研究；顧客ニーズのヒアリングと乗換メニュー作成のポイント）；第７章　競合商品と銀行商・
ISBN(13)、ISBN 　　 4-7657-2770-X
書誌番号 1190299581
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1190299581

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中央 書庫 338.5/315 一般書 利用可 - 0004067479 iLisvirtual

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