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【図書】 ウェルス・マネジメント

ＦＰのための資産最適運用の実践ガイド --
ハロルド・Ｒ．エバンスキー ／著, 三原淳雄 ／訳, 北山雅一 ／訳, 　   -- ダイヤモンド社 -- １９９９．１１ -- ２２ｃｍ -- ３３２ｐ

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タイトル ウェルス・マネジメント
副書名 ＦＰのための資産最適運用の実践ガイド
著者名等 ハロルド・Ｒ．エバンスキー ／著, 三原淳雄 ／訳, 北山雅一 ／訳, 　  
出版 ダイヤモンド社 １９９９．１１
大きさ等 ２２ｃｍ ３３２ｐ
分類 338.12
件名 ファイナンシャル・プランナー , 投資
注記 Ｔｈｅ　ｗｅａｌｔｈ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ．
要旨 本書は、投資プロセスの指針、マーケティングについての理論、説明、意見、および実務家の経験に基づく提案などを盛り込んだ総合的テキストであり、実務家にとってすぐに役立つ実践的な手引きである。実務的な観点から、顧客のリスク許容度に対する質問の詳細な具体例やデータ収集の方法、またクライアント・レポート、ハードウェアやソフトウェアに関する忠告などが含まれ、さらに投資の実践と運用においても利用できるように、マネジャーの質問表の具体例、個別証券選択やアセットクラスのリバランシングの規範となる具体的な提案も示した。
目次 Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｔｏ　Ｗｅａｌｔｈ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ；クライアント・ゴールと制約；リスクとは；データ収集；クライアント教育；投資の数学；投資理論；アセットアロケーション；最適化；投資政策；マネジャーの選択と評価（基本編；特別編；選択プロセス）；ウェルス・マネジメントのビジネス
ISBN(13)、ISBN 　　 4-478-60027-9
書誌番号 1199066631
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1199066631

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 書庫 338.1/2496 一般書 利用可 - 2046217481 iLisvirtual
中央 書庫 338.1/2496 一般書 利用可 - 2046215578 iLisvirtual

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